“十四五”綜合能源服務產業發展展望

發布人：管理員    發布時間：2021-03-01

《中國(guo)能源》雜(za)志(zhi)2021年第2期
周伏秋，鄧(deng)良(liang)辰，王 娟(juan)

中國(guo)宏觀經濟(ji)研(yan)究院能源(yuan)研(yan)究所(suo)

本文從(cong)市(shi)場投資需求(qiu)的角度，探究了“十四五”我國綜合能源服務產業的發展前景，重點探討了節能服務、綜合供能服務、智慧能源服務的市場投資需求；從多方面分析了綜合能源服務產業發展的新趨勢；提出了推動綜合能源服務產業良性、健康、可持續發展的若干建設性建議。

“十四五”時期(qi)，基于經濟(ji)、能(neng)(neng)源(yuan)、環境等方面多因(yin)素的(de)(de)綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)研判(pan)，全社會綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務市(shi)場需求增大，產業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)前(qian)景廣闊；產業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)驅(qu)動(dong)力(li)(li)、市(shi)場和(he)格局演進、投資(zi)吸(xi)引力(li)(li)與可持續發(fa)(fa)展(zhan)能(neng)(neng)力(li)(li)等將出現新的(de)(de)變化趨勢(shi)。加快發(fa)(fa)展(zhan)綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務產業(ye)，有(you)利于優化經濟(ji)結構、能(neng)(neng)源(yuan)結構，提高能(neng)(neng)源(yuan)經濟(ji)效(xiao)率(lv)、技(ji)術效(xiao)率(lv)、系(xi)統效(xiao)率(lv)，盡早實現碳達峰及其與污染(ran)治(zhi)理(li)的(de)(de)協同(tong)，并提升國民經濟(ji)體(ti)系(xi)整體(ti)效(xiao)能(neng)(neng)，是推(tui)動(dong)經濟(ji)、能(neng)(neng)源(yuan)、環境高質量協同(tong)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)重要方向。建議政府部門綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)施策、精準發(fa)(fa)力(li)(li)，引導、推(tui)動(dong)綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務產業(ye)開放、規范發(fa)(fa)展(zhan)。

 

綜合能源服務市場投資需求

綜合(he)考量“十四五”時期我國經濟和社會發展環境、相關政策約束與激勵、技術經濟性等多種因素，預期全社會綜合能源服務市場投資需求旺盛，綜合能源服務產業發展將邁上高臺階。

一是節能服務市場投資(zi)需求仍將維(wei)持在較(jiao)高水平。作為較為成熟的綜合(he)能(neng)源(yuan)服務細分市(shi)場(chang)，“十三五”時期，節能服務產業實現了年均兩位數的快速增長，2020年產值估計逼近6000億元，幾乎在2015年的基礎上翻了一番。“十四五”時期，基于GDP增速預期、國家可能的節能率目標設定進行測算，預計全國需要完成的五年期定比節能量將超過八億tce，全社會技術和管理節能投資需求估計超過一萬億元；其中，節能服務投資占有相當大的比重，投資需求將主要來自工業節能領域，建筑節能領域次之。

二是綜(zong)合供(gong)能服務市場投資需(xu)求將呈高增長態勢。“十(shi)三五(wu)(wu)”時(shi)期，我國(guo)一(yi)次(ci)(ci)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)消(xiao)費(fei)(fei)總量(liang)增(zeng)(zeng)加了約(yue)六億tce。綜合(he)考慮(lv)經濟增(zeng)(zeng)長、碳排放盡早達(da)峰要求(qiu)(qiu)(qiu)和(he)節能(neng)的可(ke)能(neng)貢獻等因素，“十(shi)四(si)五(wu)(wu)”時(shi)期，預(yu)期我國(guo)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)發(fa)展(zhan)將處(chu)于(yu)數(shu)(shu)量(liang)擴張與提(ti)質增(zeng)(zeng)效(xiao)并行的階段(duan)，新增(zeng)(zeng)一(yi)次(ci)(ci)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)消(xiao)費(fei)(fei)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)規模可(ke)能(neng)大(da)體與“十(shi)三五(wu)(wu)”時(shi)期持平(ping)(ping)(ping)；清潔高效(xiao)、低(di)(di)碳或零(ling)碳的一(yi)次(ci)(ci)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和(he)二次(ci)(ci)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)消(xiao)費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)量(liang)市(shi)場(chang)(chang)(chang)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)將處(chu)于(yu)新高位，終端能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)戶(hu)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)將更(geng)為綜合(he)化(hua)，貼(tie)近終端能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)戶(hu)的綜合(he)供(gong)(gong)能(neng)服(fu)務(wu)(wu)將占有相(xiang)當大(da)的市(shi)場(chang)(chang)(chang)份額。綜合(he)考慮(lv)資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)稟賦、各(ge)地(di)區“十(shi)四(si)五(wu)(wu)”能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)發(fa)展(zhan)初(chu)步規劃(hua)、各(ge)類分(fen)布式供(gong)(gong)能(neng)技術(shu)進步帶來的經濟性和(he)商業(ye)價值提(ti)升，以及終端用(yong)能(neng)加速電氣(qi)化(hua)、清潔化(hua)、低(di)(di)碳和(he)零(ling)碳化(hua)等因素，就近開(kai)發(fa)和(he)消(xiao)納的綜合(he)供(gong)(gong)能(neng)服(fu)務(wu)(wu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)投資(zi)(zi)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)，可(ke)能(neng)超(chao)過同時(shi)期節能(neng)服(fu)務(wu)(wu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)投資(zi)(zi)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)；其(qi)中(zhong)，風、光、生物質、天然氣(qi)等分(fen)布式、分(fen)散式能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)開(kai)發(fa)利用(yong)的年(nian)均(jun)投資(zi)(zi)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)估計(ji)為 1000 億元(yuan)(yuan)左右(you)。有清潔供(gong)(gong)熱服(fu)務(wu)(wu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)的存量(liang)和(he)增(zeng)(zeng)量(liang)建筑面積估計(ji)達(da)數(shu)(shu)十(shi)億平(ping)(ping)(ping)方(fang)米(mi)，相(xiang)應(ying)的投資(zi)(zi)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)規模估算為數(shu)(shu)千億元(yuan)(yuan)，中(zhong)央財政提(ti)前下達(da)的2021年(nian)北方(fang)地(di)區冬季清潔取暖試點補助資(zi)(zi)金超(chao)過73億元(yuan)(yuan)，覆蓋五(wu)(wu)省31個城市(shi)；熱源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)開(kai)發(fa)將更(geng)為多元(yuan)(yuan)，工業(ye)余熱開(kai)發(fa)利用(yong)、生物質能(neng)供(gong)(gong)熱、核能(neng)供(gong)(gong)熱的市(shi)場(chang)(chang)(chang)規模有可(ke)能(neng)擴大(da)，汾渭平(ping)(ping)(ping)原等地(di)區市(shi)場(chang)(chang)(chang)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)較大(da)。冷、氫、壓縮(suo)空氣(qi)等供(gong)(gong)應(ying)服(fu)務(wu)(wu)也(ye)將占有各(ge)自(zi)不同的市(shi)場(chang)(chang)(chang)份額。到“十(shi)四(si)五(wu)(wu)”末，預(yu)期綜合(he)供(gong)(gong)能(neng)服(fu)務(wu)(wu)業(ye)對綜合(he)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)服(fu)務(wu)(wu)產業(ye)規模擴張的貢獻率，將會明顯(xian)提(ti)升。

三(san)是智慧能源服務市場投(tou)資需求(qiu)。根據多種因素綜合(he)研判(pan)，未來這一細分市(shi)場可能極具(ju)成長性。有關機構的(de)測算(suan)結果顯示：2019年，包含能源數字經濟的我國數字經濟增加值總體規模為35.8萬億元，占當年GDP的比重為36.2%，已然發展壯大為國民經濟的綠色增長極。“十四五”時期，能源數字經濟相關技術發展與融合應用將呈加速趨勢，加上中央和地方政府可能的能源數字新基建相關規劃、投融資等利好政策的強力支持，預期智慧能源服務市場將以年均兩位數的速度快速擴張，為經濟持續復蘇和安全綠色高質量發展提供有力的支撐。具體來看，全社會能源生產、加工轉換、儲存、流通、消費等環節都有越來越大的智慧能源服務市場需求，年均投資需求有可能在千億元級的水平；智慧城市、智慧園區、智慧工廠、智慧樓宇、智慧能源基地等的建設，將共同貢獻智慧能源服務市場的重大需求。此外，在公共領域，各級政府能源治理的數字化、現代化建設將加速推進，也將為智慧能源服務市場帶來現實的增量投資需求。

此外(wai)，綜合能源系(xi)統建設(she)和(he)(he)運維服務(wu)、能源交易和(he)(he)金融(rong)服務(wu)等細分市場均有增量發展空(kong)間。總的來看，“十四五”時期，綜合能源服務市場投資總需求有望達到數萬億元的水平，產業發展前景廣闊。然而，需要說明的是，本文關于“十四五”綜合能源服務市場及投資需求規模的分析，是基于多種假定條件的粗略估算。未來五年內，綜合能源服務產業發展客觀上存在若干不確定性，發展過程也將呈現出波動性。

綜合能(neng)源服務(wu)產業發展新趨勢(shi)

“十四(si)五”綜合能源(yuan)服務(wu)產業的發展(zhan)，有(you)以下幾個新趨(qu)勢。

一(yi)是(shi)碳排(pai)放盡早達峰相關政策，將成為該產業(ye)發展最強勁的驅動力(li)。綜合能源(yuan)服務(wu)產(chan)業在(zai)很大程度(du)上(shang)是政策驅動型的。“十三五”時期，碳減排政策對綜合能源服務產業的發展起到了一定的驅動作用，但其主要驅動力仍是能源消費“雙控”政策。在國家近期宣布“雙碳”愿景后，陸續出臺的“十四五”國家和地方經濟、能源、環境等一攬子政策預期將打上厚重的碳排放盡早達峰印記，設定的階段性政策目標將更具挑戰性、約束性。綜合能源服務與碳減排具有很強的正相關性，是低成本實現碳排放盡早達峰相關政策目標的重大路徑。“十四五”時期，碳排放盡早達峰相關政策將創造巨大的綜合能源服務市場需求，為綜合能源服務市場主體提供業務發展的樂觀預期，驅動該產業高速成長。

二是數字技術將為綜合能源服務產業，提供越來越堅實的發(fa)展基礎。綜合能源服務具有技(ji)術密集型的(de)特征。“十四五”時期，海量的能源和非能源數據，將成為綜合能源服務產業越來越重要的生產要素。飛速發展的數字技術，有望在綜合能源服務產業加快推廣應用，喚醒以往沉睡的資源，比如更好地挖掘電力需求響應資源，拓展服務的深度和廣度，帶來服務模式的創新，提升服務的商業價值。節能、綜合供能、能源系統、能源交易和金融服務，將增添越來越多的數字化成分。

三是(shi)綜(zong)合(he)能源服務(wu)市場主(zhu)體日益多元化，企(qi)業(ye)融(rong)合(he)融(rong)通發展(zhan)新格局(ju)將逐步(bu)形(xing)成。涉足(zu)綜合(he)能源(yuan)服務的(de)市場主體中，一些實力雄厚的(de)企業，依托(tuo)自(zi)身的(de)基礎條件和優勢，已(yi)然或正在謀劃通過資本紐帶、設立子/分公司等方式，組建大型綜合能源服務企業集團，構建分工協作的業務組織體系，以快速擴展業務地域、規模，提高業務運營效率。這類綜合能源服務企業集團，將作為龍頭企業引領產業發展，同時也為產業的開放、規范發展帶來需要探究的(de)課題。此(ci)外，跨國能(neng)源(yuan)公司(si)看(kan)好(hao)我國經濟和(he)綜合(he)能(neng)源(yuan)服務(wu)(wu)產業發展，開始嘗試進入(ru)綜合(he)能(neng)源(yuan)服務(wu)(wu)市(shi)場，特別(bie)是智慧能(neng)源(yuan)服務(wu)(wu)細分(fen)市(shi)場；中(zhong)小企業在細分(fen)業務(wu)(wu)領(ling)域積極探索新(xin)業態(tai)、新(xin)模(mo)式；各類市(shi)場主體為(wei)綜合(he)能(neng)源(yuan)服務(wu)(wu)市(shi)場注入(ru)新(xin)活力。

四是綜合能源(yuan)服務的(de)盈利性趨于(yu)走強。“十三五”中后期(qi)，受(shou)能源價格下行等因素的影響，節(jie)能服務等企業盈利性走弱。“十四五”時期(qi)，有(you)利于綠(lv)色低碳(tan)發展(zhan)的(de)(de)(de)價格、財稅(shui)、金融等(deng)經濟政(zheng)策將(jiang)(jiang)加快完善；相關(guan)技術進步將(jiang)(jiang)帶來(lai)服(fu)務(wu)(wu)成本的(de)(de)(de)快速下(xia)降(jiang)(jiang)，如長時儲能服(fu)務(wu)(wu)的(de)(de)(de)系統(tong)成本有(you)可能降(jiang)(jiang)低(di)三成；全(quan)國碳(tan)市場(chang)的(de)(de)(de)建立，將(jiang)(jiang)為綜合能源服(fu)務(wu)(wu)帶來(lai)新的(de)(de)(de)收入增(zeng)值，等(deng)等(deng)。在這(zhe)(zhe)些因素的(de)(de)(de)共(gong)同作用下(xia)，綜合能源服(fu)務(wu)(wu)的(de)(de)(de)盈利性將(jiang)(jiang)趨于(yu)走強。這(zhe)(zhe)既有(you)利于(yu)提升(sheng)綜合能源服(fu)務(wu)(wu)市場(chang)的(de)(de)(de)投資吸引力，也利好綜合能源服(fu)務(wu)(wu)市場(chang)主(zhu)體，提升(sheng)可持續發展(zhan)能力。

五是(shi)能源服務(wu)、環境(jing)服務(wu)融合發展。在“十四五”經濟社會綠色低碳大發展的宏大背景下，各類綜合能源服務的潛在客戶不僅具有日趨多樣化的能源服務需求，而且有污染治理、減碳等環境服務需求。順應客戶需求變化的新趨勢，綜合能源服務與環境服務將加快融合，具備能源環境綜合解決方案提供能力的綜合能源服務公司，將具有較強的市場滲透力，更有可能在趨強的市場競爭中脫穎而出。

六(liu)是(shi)綜(zong)合能源(yuan)服務產業布局加(jia)快演進。“十四五”時期，經濟、能(neng)源(yuan)(yuan)供給側結(jie)構性改革深(shen)入推進，加上需(xu)求側管理的(de)(de)(de)牽引(yin)和協力，兩者將共同塑造經濟和能(neng)源(yuan)(yuan)高質量綠色(se)發展的(de)(de)(de)新格(ge)局(ju)。在此大背(bei)景(jing)下，地區(qu)(qu)、行業綜(zong)合(he)(he)能(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)務市場需(xu)求將加速(su)分化(hua)，能(neng)源(yuan)(yuan)消費雙控、碳達峰約束性目標(biao)較高的(de)(de)(de)地區(qu)(qu)、行業，將有更(geng)多的(de)(de)(de)綜(zong)合(he)(he)能(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)務市場需(xu)求，綜(zong)合(he)(he)能(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)務產業的(de)(de)(de)區(qu)(qu)域和行業布局(ju)，有望(wang)進一(yi)步分化(hua)。

若干建(jian)議(yi)

一政策引導綜(zong)合能源服務產業聚焦發展

“十三五(wu)”時期，綜(zong)合能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)(fu)務(wu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)可(ke)謂百花(hua)齊放、業(ye)(ye)(ye)務(wu)種類多樣，但產(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的主要方(fang)向不甚明(ming)晰。建議國家(jia)和地(di)方(fang)相關職能(neng)(neng)(neng)部(bu)門(men)在“十四五(wu)”經濟、能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)戰略、規劃等(deng)政策(ce)設計中，基(ji)于(yu)加(jia)快能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)產(chan)業(ye)(ye)(ye)數(shu)字化和輕(qing)型化、支持實現能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)費雙控(kong)和碳排(pai)放盡早達峰等(deng)階段(duan)性(xing)政策(ce)目(mu)標的考(kao)量，參考(kao)以往節能(neng)(neng)(neng)服(fu)(fu)務(wu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)政策(ce)設計的實踐經驗(yan)，更加(jia)明(ming)確地(di)界定綜(zong)合能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)(fu)務(wu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)的內涵，特別是明(ming)確綜(zong)合能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)(fu)務(wu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)的主要發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)方(fang)向，引(yin)導綜(zong)合能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服(fu)(fu)務(wu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)聚焦發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。

二規(gui)范國有企業開展綜合能源服(fu)務(wu)業務(wu)

建議各級國有資產管(guan)理(li)職能(neng)(neng)部(bu)門，依(yi)照(zhao)國有企業能(neng)(neng)源(yuan)節(jie)約(yue)與生態環境保護相關監(jian)督管(guan)理(li)辦(ban)法的規定，督促(cu)國有企業履(lv)行能(neng)(neng)源(yuan)節(jie)約(yue)與生態環境保護主(zhu)體(ti)責(ze)任，指(zhi)導(dao)其(qi)在做優(you)做強主(zhu)業的同時(shi)，規范開展節(jie)能(neng)(neng)服(fu)務(wu)(wu)(wu)、綜合能(neng)(neng)源(yuan)供應服(fu)務(wu)(wu)(wu)、智慧能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務(wu)(wu)(wu)等綜合能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務(wu)(wu)(wu)業務(wu)(wu)(wu)，完善、加(jia)強業務(wu)(wu)(wu)績效(xiao)統(tong)計與考核。

三加快健全(quan)有利于綜合能源服務產業發展的(de)體制機制

建(jian)議政(zheng)府(fu)部門結(jie)合放管(guan)服(fu)改(gai)革的進一步推(tui)(tui)進，加快(kuai)破除不利于綜(zong)合能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務產業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)的電、氣、熱(re)等領域的行業(ye)和區域壁(bi)壘。同時，深入推(tui)(tui)進有利于綜(zong)合能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務產業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)的電力(li)、油氣市場(chang)(chang)化(hua)機(ji)(ji)制改(gai)革，在(zai)碳排放權(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)市場(chang)(chang)、用能(neng)(neng)權(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)市場(chang)(chang)機(ji)(ji)制建(jian)設中，注重(zhong)與綜(zong)合能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務市場(chang)(chang)的有效銜(xian)接，提升市場(chang)(chang)機(ji)(ji)制建(jian)設的系統性、協同性。

四合理完善對(dui)綜合能源(yuan)服(fu)務產業(ye)的財經政策(ce)支(zhi)持(chi)

建議在(zai)對現有相關政策評估的(de)(de)基礎上，加快完善(shan)有利于綜(zong)合(he)(he)能源(yuan)服(fu)(fu)務(wu)產業(ye)發展的(de)(de)價格、財(cai)稅、投(tou)融資政策，通過中央(yang)和地方政府的(de)(de)財(cai)政支(zhi)持和稅收優惠等政策手段，支(zhi)持綜(zong)合(he)(he)能源(yuan)服(fu)(fu)務(wu)產業(ye)發展，多元(yuan)化加強綠色信貸、債券、基金等綠色金融工(gong)具對綜(zong)合(he)(he)能源(yuan)服(fu)(fu)務(wu)產業(ye)的(de)(de)支(zhi)持力度(du)，引(yin)導綜(zong)合(he)(he)能源(yuan)服(fu)(fu)務(wu)市(shi)場主(zhu)體的(de)(de)投(tou)資收益預期，吸(xi)引(yin)潛在(zai)的(de)(de)投(tou)資者進入綜(zong)合(he)(he)能源(yuan)服(fu)(fu)務(wu)市(shi)場領域。

五(wu)完善(shan)綜合能源服務標準

鑒(jian)于綜合能(neng)(neng)源服(fu)(fu)務(wu)(wu)內涵和外延在不(bu)斷拓展和創新，及(ji)國內綜合能(neng)(neng)源服(fu)(fu)務(wu)(wu)需求不(bu)斷擴大，需加快構建(jian)(jian)完善包(bao)括(kuo)基礎標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)、業務(wu)(wu)標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)、支撐技(ji)術標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)等的(de)綜合能(neng)(neng)源服(fu)(fu)務(wu)(wu)標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)體系(xi)，重點加強綜合能(neng)(neng)源系(xi)統、智慧能(neng)(neng)源等方(fang)面的(de)標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)建(jian)(jian)設，及(ji)相關績效、評價、信息安全等實用(yong)標(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)建(jian)(jian)設，以支撐綜合能(neng)(neng)源服(fu)(fu)務(wu)(wu)的(de)規范化、高質量發(fa)展。